Baldwin Group dejará de cotizar en bolsa como parte de un acuerdo que valora a la correduría de seguros estadounidense en aproximadamente 7,700 millones de dólares. Sequence Holdings y DFO Management adquirirán una participación mayoritaria mediante una operación completamente en efectivo.
La firma, con sede en Tampa, Florida, continuará operando como subsidiaria de la nueva empresa matriz. DFO Management administra los activos de inversión de Michael Dell, fundador, presidente y CEO de Dell Technologies. El cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a las aprobaciones correspondientes.
Baldwin Group acelera inversiones en tecnología e IA
Los accionistas recibirán 32.50 dólares en efectivo por cada acción ordinaria. Este precio representa una prima aproximada de 88% frente al cierre del 17 de junio, antes de que surgieran reportes sobre una posible privatización.
La operación contempla aproximadamente 4,600 millones de dólares por la compra de capital y 3,100 millones correspondientes a deuda neta asumida o refinanciada. La valoración equivale a unas 20 veces el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses, situado en 396 millones.
Trevor Baldwin, CEO de la compañía, aseguró que la estrategia no cambiará. La nueva estructura permitirá acelerar las inversiones en talento y tecnología, especialmente en inteligencia artificial aplicada a los servicios ofrecidos a clientes.
Los empleados conservarán participación en la compañía
Los trabajadores elegibles que actualmente poseen acciones podrán transferir parte de sus participaciones a la compañía privada. De esta manera, conservarán una participación minoritaria significativa junto con Sequence y DFO.
Sequence pretende utilizar tecnología para rediseñar procesos, productos y servicios de la correduría. Por su parte, Michael Dell destacó que DFO opera con capital permanente y sin un calendario fijo de salida, lo que permite respaldar proyectos empresariales de largo plazo.
La transacción mantiene así la dirección estratégica de Baldwin, pero modifica su estructura de capital para acelerar inversiones. Tras concretarse el acuerdo, la empresa pasará a manos privadas y dejará su actual condición de compañía cotizada en Nasdaq.
